जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड का सिक्योर्ड एनसीडी इश्यू 22 अप्रैल, 2019 को खुलेगा

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10.51 प्रतिशत’ का प्रभावी लाभ 
 

  • क्रिसिल की CRISIL AA/Stable रेटिंग्स और इक्रा की ख्प्ब्त्।, [ICRA] AA /(Stable) रेटिंग्स वित्तीय देनदारियों की समयबद्ध सर्विसिंग की दृष्टि से उच्च सुरक्षा दर्शाती हैं 
  • 2,000 करोड़ रु. का बेस इश्यू आकार और 800 करोड़ रु. तक के ओवरसब्सक्रिप्शन का विकल्प जो कुल मिलाकर 1,000 करोड़ रु. है
  • 24 से 60 महीने की सभी सीरीज के लिए सामूहिक रूप से न्यूनतम आवेदन आकार 10,000 रु. 
  • पहले आयें, पहले पायें आधार पर आवंटन 
  • निवेशक डिमैटेरियलाइज्ड रूप में ही एनसीडी के लिए आवेदन कर सकते हैं 
  • डिमैटेरिलयलाइज्ड रूप में धारण किये गये एनसीडी के लिए कोई टीडीएस लागू नहीं 

मुंबई
जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड (“कंपनी“), “भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत सिस्टमेटिक रूप से महत्वपूर्ण नॉन-डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी’’ (NBFC-ND-SI) 1,000 रु. अंकित मूल्य के प्रत्याभूत, रेटेड, सूचीबद्ध, रिडीमेबल, नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (‘‘सिक्योर्ड एनसीडी’’) का सार्वजनिक गिर्मम 22 अप्रैल, 2019 को खोलने का प्रस्ताव देता है। इश्यू का बेस आकार 200 करोड़ रु. का होगा और 800 करोड़ रु. के ओवरसब्सक्रिप्शन का विकल्प उपलब्ध है, जो कुल मिलाकर 1,000 करोड़ रु. तक है (‘‘ट्रैंच इश्यू’’), जो कि 2000 करोड़ रु. की शेल्फ लिमिट में है। इस इश्यू का 21 मई, 2019 को बंद होना तय है, लेकिन कंपनी के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स (‘‘बोर्ड’’) या एनसीडी पब्लिक इश्यू कमिटी के निर्णय के अनुसार इसे पहले भी बंद किया जा सकता है या इसके खुले रहने की अवधि बढ़ाई जा सकती है। श्री विशाल कंपानी, प्रबंध निदेशक, जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, (ग्रुप एमडी, जेएम फाइनेंशियल ग्रुप) ने कहा, “कंपनी के पास विविध उत्पाद मिश्रण, मजबूत क्रेडिट प्रोफ़ाइल और वृद्धि और लाभप्रदता का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। मजबूत ऋण पुस्तिका प्रोफाइल विकास, संपत्ति की गुणवत्ता और रिटर्न में परिलक्षित होता है। 31 दिसंबर, 2018 तक कंपनी का सकल एनपीए ऋण बुक का 0.3ः था। हम जोखिम समायोजित लाभप्रदता और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेंगे। एनसीडी का हमारा सार्वजनिक मुद्दा हमें अपने फंडिंग स्रोतों में विविधता लाने में सक्षम करेगा। न्यूनतम आवेदन राशि रु. एनसीडी पर सभी श्रृंखला में 10,000 सामूहिक रूप से और रुपये के अंकित मूल्य के वन (1) एनसीडी के गुणकों में न्यूनतम आवेदन के बाद 1,000 प्रत्येक। आवंटन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर है (ओवरस्क्रिप्शन की तारीख को छोड़कर, यदि कोई हो, जब उक्त तिथि को आवेदन करने वाले सभी निवेशकों को एक आनुपातिक आधार पर आवंटन मिलेगा)। निवेशकों को केवल डीमैटरियलाइज्ड रूप में एनसीडी के लिए आवेदन करना होगा।

इश्यू संरचनाः
सीरीज 1 में, ब्याज 9.90 प्रतिशत की दर से वार्षिक आधार पर भुगतान किया जाएगा; और कार्यकाल 24 महीने है। प्रभावी यील्ड (प्रति वर्ष) 9.89 प्रतिशत है। सीरीज 2 में, कार्यकाल 24 महीने का है और प्रति एनसीडी प्रति मोचन राशि रु. 1,208.11 प्रभावी उपज (प्रति वर्ष) 9.90 प्रतिशत है। सीरीज 3 में, ब्याज का भुगतान वार्षिक आधार पर 10.20 प्रतिशत की दर से किया जाएगा और टेनर 36 महीने है। प्रभावी उपज (प्रति वर्ष) 10.19 प्रतिशत है। अलॉटमेंट की डीम्ड डेट से 24 महीने के बाद किसी भी समय कॉल का प्रयोग किया जा सकता है। सीरीज 4 में, कार्यकाल 36 महीने का है और प्रति एनसीडी प्रति मोचन राशि रु. 1,338.63। प्रभावी प्रतिफल (प्रति वर्ष) 10.20 प्रतिशत है। अलॉटमेंट की डीम्ड डेट से 24 महीने के बाद किसी भी समय कॉल का प्रयोग किया जा सकता है। यदि कॉल का उपयोग किया जाता है, तो रिडेम्पशन राशि को 10.20 प्रतिशत प्रति वर्ष पर एक प्रभावी उपज शामिल करने के लिए गणना की जाएगी। कॉल के व्यायाम की तारीख से एक दिन पहले आवंटन की निर्धारित तिथि से। सीरीज़ 5 में, ब्याज का भुगतान मासिक आधार पर 10.04 प्रतिशत की दर से किया जाएगा और टेनर 60 महीने है। प्रभावी यील्ड (प्रति वर्ष) 10.51प्रतिशत है। अलॉटमेंट की डीम्ड डेट से 36 महीने के बाद किसी भी समय कॉल का प्रयोग किया जा सकता है। सीरीज 6 में, ब्याज का भुगतान वार्षिक आधार पर 10.50 प्रतिशत की दर से किया जाएगा और टेनर 60 महीने है। प्रभावी उपज (प्रति वर्ष) 10.49 प्रतिशत है। अलॉटमेंट की डीम्ड डेट से 36 महीने के बाद किसी भी समय कॉल का प्रयोग किया जा सकता है।सीरीज 4 के निवेशक (खुदरा व्यक्तिगत निवेशक) निवासी भारतीय व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों को कर्ता के माध्यम से अंक में एनसीडी की सभी श्रृंखला में 10,00,000 रु. तक और कुल मिलाकर कुल राशि के लिए आवेदन करने के रूप में परिभाषित किया गया है। सीरीज 3 के निवेशक (उच्च नेट-मूल्य वाले व्यक्ति या एचएनई) को निवासी भारतीय व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कर्ता के माध्यम से एनसीडी में सभी श्रृंखला में 10,00,000 रु. से ऊपर की राशि के लिए आवेदन करते हैं।

क्रिसिल और इक्रा की रेटिंग्स ‘उच्च सुरक्षा’ दर्शाती हैं 
इन एनसीडी को क्रिसिल ने अपने 03 जनवरी, 2019 के पत्र के माध्यम से 2,000 करोड़ तक की राशि के लिए ‘‘क्रिसिल एए/स्टेबल’’ की रेटिंग दी है, जिसे 1 अप्रैल, 2019 को पुनर्वैधांकित किया गया है और इक्रा ने अपने 9 जनवरी, 2019 के पत्र के जरिए 2,000 करोड़ रु. तक की राशि के लिए “[ICRA] AA/STABLE” की रेटिंग दी है, जिसे 25 मार्च, 2019 को पुनर्वैधांकित किया गया है। एनसीडी और इक्रा की ये रेटिंग्स वित्तीय देनदारियों की समयबद्ध सर्विसिंग के लिए अच्च सुरक्षा का संकेत देती हैं। शेल्फ प्रोस्पेक्टस और ट्रैंचे 1 प्रोस्पेक्टस के जरिए उपलब्ध कराये जाने वाले एनसीडी बीएसई पर सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित हैं। इश्यू के लीड मैनेजर्स ए.के. कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड’’ और ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड हैं। 

सीरीज 5 के लिए, 60 महीने - मासिक विकल्प 
’’ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंकर्स) विनियम, 1992 के विनियमन 21 ए (1) के प्रावधान के अनुसार, संशोधित, सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 5 (3) के साथ पढ़ें, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड होगा केवल मुद्दे के विपणन में शामिल।

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